فرصة
الفرصة هي عميل محتمل مؤهل.
عندما تحصل على تلميح بأن العميل المحتمل يبحث عن منتج/خدمة تقدمها، يمكنك تحويل هذا العميل المتوقع إلى فرصة. يمكنك أيضًا إنشاء فرصة ضد عميل حالي. يمكن جمع فرص متعددة ضد عميل محتمل أو عميل.
للوصول إلى قائمة الفرص، انتقل إلى:
الصفحة الرئيسية > إدارة علاقات العملاء > مسار المبيعات > الفرصة
1. كيفية خلق الفرصة
- انتقل إلى قائمة الفرص وانقر على "إضافة فرصة".
- في "الفرصة من"، حدد العميل المتوقع إذا كانت الفرصة من عميل متوقع.
3. يمكنك أيضًا الانتقال إلى عميل محتمل بالحالة "مفتوح" وتحديد "فرصة" ضمن القائمة المنسدلة إنشاء كما هو موضح أدناه.
4. في "الفرصة من"، حدد العميل إذا كانت الفرصة من أحد العملاء.
5. حدد نوع الفرصة. يشير هذا إلى الفئة الواسعة من الفرص مثل المبيعات والدعم والصيانة وما إلى ذلك.
6. يمكنك إضافة المزيد من التفاصيل مثل مبلغ الفرصة، واحتمالية (التحويل)، والعملة في قسم "المبيعات".
7. يمكنك الحصول على تفاصيل المنتجات/الخدمات المطلوبة من خلال النقر على مربع الاختيار "مع العناصر" وإضافة تفاصيل العنصر والكمية في قسم "العناصر".
8. أدخل مصدر الفرصة في قسم المصدر.
2. الميزات
2.1 تذكيرات لمتابعة الفرص
من المهم الوصول إلى الفرص من وقت لآخر وبناء العلاقة. يمكنك تعيين حقلي "تاريخ الاتصال التالي" و"جهة الاتصال التالية بواسطة" وستتم إضافة حدث تقويم للمستخدم الذي تم اختياره في حقل "جهة الاتصال التالية بواسطة" وسيظهر إشعار في ذلك التاريخ.
2.2 تخصيص الفرص تلقائيًا لمديري المبيعات
يمكنك تحديد قواعد التعيين لتعيين الفرص لمديري المبيعات التنفيذيين تلقائيًا.
2.3 فرص الإغلاق التلقائي
إذا لم تتلق ردًا من إحدى الفرص لعدد معين من الأيام، فقد ترغب في إغلاق هذه الفرصة تلقائيًا.
يمكنك ضبط عدد الأيام في إعدادات البيع.
2.4 إنشاء عرض أسعار
يمكنك إنشاء عرض الأسعار من القائمة المنسدلة إنشاء. سيتم نسخ قيم الحقول ذات الصلة.
2.5 إنشاء عرض أسعار للمورد
قد تحتاج إلى الحصول على عرض أسعار من المورد الخاص بك مقابل متطلبات العميل، وبناءً على ذلك، قم بإعداد عرض الأسعار لعميلك. باستخدام OneOfficeERP، يمكنك تقديم عرض أسعار للمورد من الفرصة نفسها.
أفضل الممارسات: غالبًا ما يُشار إلى العملاء المحتملين والفرص باسم "خط أنابيب المبيعات" الخاص بك، وهذا ما تحتاج إلى تتبعه إذا كنت تريد أن تكون قادرًا على التنبؤ بحجم الأعمال التي ستحصل عليها في المستقبل. من الجيد دائمًا أن تكون قادرًا على تتبع ما هو قادم من أجل ضبط مواردك.
2.6 حدد أسباب الفرص الضائعة والمنافسين
عند ضياع فرصة ما، يمكنك التقاط الأسباب والمنافسين وسبب الخسارة بالتفصيل. سيساعدك هذا على تحليل الاتجاهات على مدى فترة طويلة من الزمن وتحديد الرؤى اللازمة للتحسينات في مختلف المجالات في المنظمة.
2.7 دقيقة للرد الأول
عند إرسال الرد الأول (البريد الإلكتروني) إلى فرصة، يتم حساب الدقائق للرد الأول ويتم عرضها في الحقل.
يتم إنشاء تقرير يسمى "دقائق الاستجابة الأولى للفرصة". اقرأ تقارير إدارة علاقات العملاء لمزيد من التفاصيل.