تقارير إدارة علاقات العملاء

تساعد ميزة التقارير الخاصة بوحدة CRM المستخدمين في الحصول على معلومات حول العملاء المحتملين. باستخدام التقارير التالية، يمكن لمستخدم OneOfficeERP تحليل البيانات المتعلقة بسجل العميل المحتمل مع الشركة وسيساعد المستخدمين على بناء علاقات قوية مع العملاء المحتملين. هذه عبارة عن مجموعة من التقارير ضمن CRM > التقارير.

1. تفاصيل العميل المحتمل

يوفر هذا التقرير اسم العميل المحتمل، والعنوان، وتفاصيل الاتصال، ومصدر العميل المحتمل، والمنطقة، وتفاصيل أخرى.

2. مسار تحويل المبيعات

باستخدام تقرير مسار تحويل المبيعات، ومن خلال تحديد عدد العملاء المحتملين في كل مرحلة من العملية، يمكنك الحصول على فكرة عن عملائك المحتملين.

لمزيد من التفاصيل، راجع مسار تحويل المبيعات.

3. تم إشراك العملاء المحتملين ولكن لم يتم تحويلهم

باستخدام هذا التقرير، يحصل المستخدم على معلومات حول العملاء المحتملين الذين أبدوا اهتمامًا بالعمل معك ولكن لسبب ما لم يتم تحويلهم إلى عملاء.

4. دقائق للرد الأول على الفرصة

في عصر الإنترنت هذا، نتوقع جميعًا وقت استجابة أسرع لأي من استفساراتنا. يوفر لك هذا التقرير تفاصيل حول الوقت الذي يستغرقه مديرو المبيعات التنفيذيون للاستجابة لفرصة ما. كلما قل متوسط ​​الوقت للاستجابة الأولى كلما كان ذلك أفضل.

يمكنك إدخال النطاق الزمني الذي ترغب في تحليل دقائق الاستجابة الأولى له. يظهر الرسم البياني الخطي في الأعلى وتفاصيل التاريخ في الأسفل.

5. العملاء غير النشطين

يعرض هذا التقرير قائمة العملاء الذين لم يقوموا بالشراء منذ عدد محدد من الأيام. يمكنك ذكر عدد الأيام في مرشح "الأيام منذ آخر طلب". يمكنك أيضًا ذكر ما إذا كان سيتم أخذ أمر المبيعات أو فاتورة المبيعات في الاعتبار في مرشح DocType.

6. العناوين وجهات الاتصال

حدد العميل في "نوع الطرف"، وسيعرض التقرير العنوان وتفاصيل الاتصال لجميع العملاء.

يمكنك أيضًا تحديد عميل معين في "اسم الطرف" وسيعرض التقرير العنوان وتفاصيل الاتصال لهذا العميل المحدد.

7. الفرصة الضائعة

يوفر هذا التقرير تفاصيل الفرصة الضائعة مثل الفرصة من الطرف واسم العميل وأسباب الخسارة ومرحلة المبيعات والمنطقة وتفاصيل أخرى.