إعدادات البيع

إعدادات البيع هي المكان الذي يمكنك من خلاله تحديد الخصائص وعمليات التحقق من الصحة التي سيتم تطبيقها على المعاملات الرئيسية والمعاملات المشاركة في دورة المبيعات.

للوصول إلى إعدادات البيع، انتقل إلى:

الصفحة الرئيسية > البيع > الإعدادات > إعدادات البيع

1. افتراضات العميل

1.1 تسمية العميل حسب

عندما يتم حفظ العميل، يتم إنشاء معرف فريد لذلك العميل.

بشكل افتراضي، يتم إنشاء معرف العميل بناءً على اسم العميل. إذا كنت ترغب في حفظ العميل باستخدام سلسلة تسمية، في الحقل سلسلة تسمية العميل، قم بتعيين القيمة على أنها "سلسلة تسمية". مثال لمعرف العميل المحفوظ في سلسلة التسمية - "CUST00001، CUST00002، CUST00003..." وما إلى ذلك.

يمكنك تعيين سلسلة التسمية للعملاء من:

الإعداد > البيانات > سلسلة التسمية

1.2 مجموعة العملاء الافتراضية

حدد مجموعة العملاء الافتراضية التي سيتم تحديثها تلقائيًا عند إنشاء عميل جديد.

يمكن إنشاء عروض الأسعار للعملاء وكذلك للعملاء المحتملين. عند تحويل عرض الأسعار إلى أمر مبيعات، والذي تم إنشاؤه للعميل المتوقع، يحاول النظام تحويل ذلك العميل المتوقع إلى عميل. أثناء إنشاء العميل في الواجهة الخلفية، يتم اختيار قيمة مجموعة العملاء من إعدادات البيع. إذا لم يتم العثور على قيم افتراضية لمجموعة العملاء، فستتلقى رسالة تحقق تطلب مجموعة العملاء. يمكنك أيضًا تحويل العميل المتوقع يدويًا إلى عميل.

2. المنطقة الافتراضية

حدد المنطقة الافتراضية التي سيتم تحديثها تلقائيًا عند إنشاء عميل جديد.

يمكن إنشاء عروض الأسعار للعملاء وكذلك للعملاء المحتملين. عند تحويل عرض الأسعار إلى أمر مبيعات، والذي تم إنشاؤه للعميل المتوقع، يحاول النظام تحويل ذلك العميل المتوقع إلى عميل. أثناء إنشاء العميل في الواجهة الخلفية، يتم اختيار قيمة المنطقة من إعدادات البيع. إذا لم يتم العثور على قيم افتراضية للمنطقة، فستتلقى رسالة تحقق تطلب منك المنطقة. يمكنك أيضًا تحويل العميل المتوقع يدويًا إلى عميل.

3. إعدادات إدارة علاقات العملاء

3.1 تسمية الحملة حسب

تمامًا كما هو الحال مع العميل، يمكنك أيضًا تكوين منهجية التسمية لمدير الحملة. افتراضيًا، سيتم حفظ الحملة باسم الحملة.

3.2 أيام صلاحية عرض الأسعار الافتراضية

عروض الأسعار المقدمة للعميل صالحة فقط لأيام معينة. في عرض الأسعار، يمكنك تحديث صالح حتى تاريخه يدويًا. افتراضيًا، يتم تعيين تاريخ صالح حتى تلقائيًا على بعد 30 يومًا من تاريخ ترحيل عرض الأسعار. يمكنك تغيير الرقم. من الأيام في هذا المجال حسب حالة عملك.

3.3 إغلاق الفرصة بعد أيام

إذا كان هناك العديد من الفرص ذات الحالة غير مفتوحة، فسيتم إغلاقها تلقائيًا بعد الرقم "لا". من الأيام المذكورة في هذا المجال.

4. إعدادات سعر السلعة

4.1 قائمة الأسعار الافتراضية

سيتم تحديث قائمة الأسعار المحددة في هذا الحقل تلقائيًا في حقل قائمة الأسعار لمعاملات المبيعات مثل عرض الأسعار وطلب المبيعات ومذكرة التسليم وفاتورة المبيعات.

4.2 الحفاظ على نفس المعدل طوال دورة المبيعات

إذا تم تمكين هذا، فسيقوم OneOfficeERP بالتحقق من ما إذا كان سعر العنصر يتغير في مذكرة التسليم أو فاتورة المبيعات التي تم إنشاؤها من أمر مبيعات، أي أنه سيساعدك على الحفاظ على نفس السعر طوال دورة المبيعات.

4.3 الإجراء إذا لم يتم الحفاظ على نفس السعر طوال دورة المبيعات

يمكنك تكوين الإجراء الذي يجب أن يتخذه النظام إذا لم يتم الحفاظ على نفس السعر في حقل "الإجراء إذا لم يتم الحفاظ على نفس السعر طوال دورة المبيعات":

• إيقاف: سوف يمنعك OneOfficeERP من تغيير السعر عن طريق ظهور خطأ في التحقق من الصحة.
• تحذير: سيسمح لك النظام بحفظ المعاملة ولكنه يحذرك برسالة في حالة تغيير السعر.

ملاحظة: لن يكون هذا الحقل مرئيًا إلا إذا تم تمكين الحفاظ على نفس السعر طوال دورة المبيعات.

4.4 الدور المسموح به لتجاوز إجراء الإيقاف

السماح للمستخدمين بإضافة دور لتجاوز إجراء "الإيقاف" لـ الحفاظ على نفس السعر طوال دورة المبيعات، إذا تم تعيين الإجراء إذا لم يتم الحفاظ على نفس السعر على إيقاف.

ملاحظة: لن يكون هذا الحقل مرئيًا إلا إذا تم تمكين "الحفاظ على نفس السعر طوال دورة المبيعات" وتم ضبط "الإجراء إذا لم يتم الحفاظ على نفس السعر" على إيقاف.

4.5 السماح للمستخدم بتعديل سعر قائمة الأسعار في المعاملات

يحتوي جدول العناصر في حركات البيع على حقل يسمى "سعر قائمة الأسعار". هذا الحقل غير قابل للتحرير بشكل افتراضي في كافة معاملات المبيعات. وذلك لضمان جلب سعر العنصر من سجل سعر العنصر وعدم تمكن المستخدم من تعديله.

إذا كنت تريد أن يكون سعر العنصر الذي تم جلبه من قائمة أسعار أحد العناصر قابلاً للتحرير، فيجب عليك إلغاء تحديد هذا الحقل.

4.6 التحقق من صحة سعر بيع السلعة مقابل سعر الشراء أو سعر التقييم

عند إجراء المبيعات، من المهم أن تعرف أنك لا تتكبد خسائر. سيؤدي تمكين هذا التحقق إلى التحقق من صحة سعر بيع العنصر من خلال تقييمه/سعر الشراء الخاص به. إذا وجد أن سعر بيع أحد العناصر أقل من سعر الشراء، فسوف تحصل على مطالبة عند تحديد خانة الاختيار هذه.

4.7 حساب سعر حزمة المنتج بناءً على أسعار العناصر الفرعية

سيؤدي تمكين هذا إلى القيام بما يلي:

• اجعل عمود السعر لجميع جداول العناصر المعبأة/الحزمة قابلاً للتحرير.
• احسب أسعار جميع حزم المنتجات في جدول العناصر، استنادًا إلى أسعار العناصر التابعة لها، المحددة في جدول العناصر المعبأة/الحزمة.

ملاحظة: إذا تم تمكين هذا الخيار، فإن تحديث سعر حزمة المنتج في جدول العناصر لن يغير سعره. ستتم إعادة تعيينه إلى السعر بناءً على العناصر الفرعية الخاصة به عند حفظ المستند.

5. إعدادات المعاملات

5.1 هل أمر المبيعات مطلوب لإنشاء فاتورة المبيعات ومذكرة التسليم؟

إذا كنت ترغب في جعل إنشاء أمر المبيعات إلزاميًا قبل إنشاء فاتورة المبيعات أو مذكرة التسليم، فيجب عليك تعيين الحقل "مطلوب أمر المبيعات" على أنه "نعم". بشكل افتراضي، سيكون هذا "لا".

يمكن تجاوز هذا التكوين لعميل معين عن طريق تمكين خانة الاختيار "السماح بإنشاء فاتورة المبيعات بدون أمر المبيعات" في مدير العميل.

5.2 هل مذكرة التسليم مطلوبة لإنشاء فاتورة المبيعات؟

لجعل إنشاء مذكرة التسليم إلزاميًا قبل إنشاء فاتورة المبيعات، يجب عليك تعيين هذا الحقل على أنه "نعم". بشكل افتراضي، سيكون هذا "لا".

يمكن تجاوز هذا التكوين لعميل معين عن طريق تمكين خانة الاختيار "السماح بإنشاء فاتورة المبيعات بدون مذكرة التسليم" في مدير العميل

5.3 تكرار تحديث المبيعات

وتيرة تحديث تقدم المشروع وتفاصيل معاملات الشركة. بشكل افتراضي، يكون مخصصًا لكل معاملة، ويمكنك أيضًا تعيينه على يومي أو شهري إذا كان لديك الكثير من المعاملات كل يوم.

5.4 السماح بإضافة العنصر عدة مرات في المعاملة

هذا هو التحقق من الصحة الذي يمنع إضافة عنصر عدة مرات في نفس المعاملة عند إلغاء تحديده. في بعض الحالات، قد تكون هذه حاجة صريحة إذا كان الأمر كذلك، حدد هذا المربع.

5.5 السماح بأوامر مبيعات متعددة مقابل أمر شراء خاص بالعميل

عند إنشاء أمر مبيعات، يمكنك تحديث معرف أمر الشراء وتاريخ الاستلام من العميل. يمكنك إنشاء أمر مبيعات واحد فقط مقابل رقم وتاريخ أمر الشراء الخاص بالعميل. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في السماح بإنشاء أوامر مبيعات متعددة مقابل نفس رقم أمر الشراء الخاص بالعميل، فحدد مربع الاختيار "السماح بأوامر مبيعات متعددة مقابل أمر الشراء الخاص بالعميل".

5.6 إخفاء المعرف الضريبي للعميل من معاملات المبيعات

وفقًا للمتطلبات القانونية، يمتلك معظم العملاء معرفًا ضريبيًا فريدًا مخصصًا لهم. كما يحتاجون أيضًا إلى جلب هذا المعرّف الضريبي في معاملات البيع. ومع ذلك، إذا كنت لا ترغب في استخدام هذه الوظيفة، فيمكنك تعطيلها عن طريق تحديد هذه الخاصية.

5.7 حساب سعر حزمة المنتج بناءً على أسعار العناصر الفرعية

عند تمكين حساب سعر حزمة المنتج بناءً على أسعار العناصر الفرعية:

سيتم جعل عمود السعر الخاص بالعناصر المعبأة قابلاً للتحرير. سيتم تحديث سعر وسعر حزم المنتجات في جدول العناصر بناءً على أسعار العناصر الفرعية الخاصة بها.

ملاحظة: إذا تم تغيير سعر حزمة المنتج الآن، فستتم إعادة تعيينه إلى المبلغ بناءً على أسعار العناصر الفرعية الخاصة به عند حفظ المستند.