ميعاد

الموعد هو اجتماع تم الترتيب له مسبقًا بين قائد محتمل وموظف في شركتك.

يمكن استخدام نوع مستند الموعد لجدولة وإدارة التفاعل مع العميل المتوقع أو الفرصة.

للوصول إلى قائمة المواعيد، انتقل إلى:

الصفحة الرئيسية > إدارة علاقات العملاء > مسار المبيعات > الموعد

1. المتطلبات الأساسية

1. إعدادات حجز الموعد
2. قائمة العطلات
3. الموظف
4. الرصاص
5. البريد الإلكتروني

2. كيفية تحديد موعد

1. انتقل إلى قائمة المواعيد، وانقر على جديد
2. حدد الوقت المقرر للموعد
3. أدخل تفاصيل العميل
4. في المستندات المرتبطة، إذا قمت بالفعل بإنشاء عميل متوقع للعميل، فيمكنك تعيينه هنا. وإلا فسيقوم النظام تلقائيًا بإنشاء عميل محتمل جديد يتضمن تفاصيل العميل من الخطوة السابقة.
5. احفظ.

2.1 تحديد المواعيد عبر الموقع الإلكتروني

يمكن لعملائك/عملائك المحتملين تحديد موعد باستخدام صفحة الويب "yoursitename.com/book_appointment".

أولاً يحتاجون إلى تحديد التاريخ والوقت.

ثم قم بإضافة المزيد من التفاصيل:

وسوف يقوم بمطابقة البريد الإلكتروني للعميل مع العملاء المتوقعين في النظام، وإذا تم العثور عليه، فسيتم ربطه بالمستند. إذا لم يتم العثور على عميل محتمل، فسيتم وضع علامة على الموعد بأنه "لم يتم التحقق منه" ويتم إرسال بريد إلكتروني إلى العميل لتأكيد بريده الإلكتروني

3. الميزات

3.1 التعيين التلقائي

يتم تعيين المواعيد تلقائيًا للموظفين وفقًا لقائمة "الوكلاء" في إعدادات حجز المواعيد. يتم تعيين الوكيل الذي لديه أقل عدد من المهام ليوم الموعد والمتفرغ في الوقت المحدد للموعد.

3.2 تأكيد البريد الإلكتروني

إذا لم يكن هناك عميل محتمل مطابق في نظامك، فسيتم إرسال بريد إلكتروني إلى عنوان البريد الإلكتروني الموجود في الموعد لتأكيد ما إذا كان عنوان البريد الإلكتروني صالحًا. عند التأكيد، سيتم أيضًا إنشاء عميل محتمل جديد في النظام مع الموعد.