طلب الدفع
يتم استخدام طلب الدفع لطلب الدفع من العميل مقابل أمر مبيعات أو فاتورة.
يتم إرسال طلب الدفع عبر البريد الإلكتروني وسيحتوي على رابط لبوابة الدفع في حالة إعداده. يمكنك إنشاء طلب دفع عبر أمر مبيعات أو فاتورة مبيعات. يمكن أيضًا إعداد طلب الدفع مقابل أمر شراء أو فاتورة شراء للسجلات الداخلية. بعد ذلك، يمكن معالجة الدفعات بشكل مجمّع باستخدام أمر الدفع.
للوصول إلى طلب الدفع، انتقل إلى:
الصفحة الرئيسية > المحاسبة > حسابات القبض > طلب الدفع
1. المتطلبات الأساسية
قبل إنشاء طلب الدفع واستخدامه، يُنصح بإنشاء ما يلي أولاً:
2. كيفية إنشاء طلب الدفع
لا يمكن إنشاء طلب الدفع يدويًا، بل يتم إنشاؤه من أمر مبيعات/شراء أو فاتورة.
2.1 إنشاء طلب الدفع عبر أمر المبيعات
في أمر المبيعات، انقر فوق "إنشاء" ثم انقر فوق "دفع" لإجراء دفعة مقدمة. لمعرفة المزيد حول الدفعة المقدمة، تفضل بزيارة صفحة إدخال الدفعة المقدمة.
2.2 إنشاء طلب الدفع عبر فاتورة المبيعات
في فاتورة المبيعات، انقر فوق "إنشاء" ثم انقر فوق "دفع" لإجراء الدفع مقابل الفاتورة.
حدد حساب بوابة الدفع المناسب عند طلب الدفع لنشر الحسابات. سيتم أخذ رئيس الحساب المحدد في بوابة الدفع بعين الاعتبار لإنشاء قيد دفتر اليومية.
ملاحظة: يجب أن تكون عملة الفاتورة/الأمر هي نفسها عملة "حساب بوابة الدفع".
2.3 إخطار العميل
يمكنك إخطار العميل بطلب الدفع باستخدام تنسيق الطباعة. إذا تم تعيين البريد الإلكتروني للاتصال بالعميل، فسيتم جلبه تلقائيًا. إذا لم يكن الأمر كذلك، فيمكنك تعيين عنوان بريد إلكتروني في طلب الدفع.
2.4 طلب البريد
فيما يلي مثال لطلب البريد الإلكتروني. يتم إنشاء عنوان URL تلقائيًا إذا قمت بإعداد تكامل الدفع المعني. لمعرفة المزيد حول عمليات التكامل، تفضل بزيارة هذه الصفحة.
2.5 طلب الدفع دون استخدام أي بوابة
في حالة عدم رغبتك في استخدام أي بوابة تكامل أو دفع وتريد فقط إرسال إشعار، فما عليك سوى تعيين الحساب البنكي. سيتعين عليك إنشاء الرسالة وفقًا للتفاصيل المصرفية. ويمكن للطرف بعد ذلك تحويل المبلغ إلى الحساب البنكي المذكور.