مجموعة العملاء
مجموعة العملاء هي مجموعة من العملاء المتشابهين بطريقة ما.
تسمح لك مجموعات العملاء بتنظيم عملائك. عادةً ما يتم تجميع العملاء حسب قطاع السوق بناءً على المجال الذي تعمل فيه الشركة. يتم إنشاء مجموعات العملاء بطريقة هرمية في OneOfficeERP. يمكنك إنشاء مجموعة عملاء رئيسية وإضافة مجموعات عملاء فرعية تحتها.
يمكنك تحديد قائمة الأسعار التي سيتم تطبيقها تلقائيًا على جميع العملاء الذين ينتمون إلى تلك المجموعة. يمكنك أيضًا الحصول على تحليل الاتجاه لكل مجموعة. يتم إنشاء مجموعات العملاء الأفراد والتجاريين والحكوميين بشكل افتراضي. يمكنك إضافة مجموعات العملاء الخاصة بك بناءً على متطلباتك مثل البيع بالتجزئة والجملة وما إلى ذلك.
1. كيفية إنشاء مجموعة عملاء
- انتقل إلى CRM > الإعدادات > مجموعة العملاء.
- انقر فوق مجموعة العملاء الرئيسية مثل "جميع مجموعات العملاء".
- انقر فوق "إضافة طفل".
- أدخل "اسم مجموعة العملاء".
- حدد "عقدة المجموعة" إذا كنت ترغب في إضافة مجموعات عملاء فرعية ضمن هذه العقدة.
- انقر فوق "إنشاء جديد".
نصيحة: إذا كنت تعتقد أن كل هذا يتطلب الكثير من الجهد، فيمكنك تركه في "مجموعة العملاء الافتراضية". لكن كل هذا الجهد سيؤتي ثماره عندما تبدأ في تلقي التقارير. ويرد أدناه مثال على نموذج التقرير:
2. الميزات
2.1 تعيين حد الائتمان وقائمة الأسعار الافتراضية ونموذج شروط الدفع الافتراضية
يمكنك تعيين حد الائتمان، قائمة الأسعار، وشروط الدفع وسيتم تطبيقها تلقائيًا عند تحديد عميل ينتمي إلى مجموعة العملاء في معاملات المبيعات مثل أمر المبيعات وفاتورة المبيعات.
2.2 حساب المستحق الافتراضي
لا تحتاج إلى إنشاء دفتر أستاذ محاسبي منفصل لكل عميل في OneOfficeERP. اقرأ حساب المستحقات المشتركة لمزيد من التفاصيل.
إذا كنت بحاجة إلى حساب مستحق منفصل لعميل، فيمكنك إضافة نفس الحساب في قسم "حساب المستحقات الافتراضي".