تخصيص هدف مندوب المبيعات
هو تعيين مندوبي المبيعات لصنف أو منطقة.
إلى جانب إدارة مندوبي المبيعات، يتيح لك OneOfficeERP أيضًا تعيين مندوبي مبيعات مستهدفين استنادًا إلى مجموعة العناصر والمنطقة. بناءً على الهدف المخصص والمبيعات الفعلية التي حجزها مندوب المبيعات، سوف تحصل على تقرير التباين المستهدف لمندوب المبيعات.
1. مندوب المبيعات - تخصيص الهدف
1.1 مدير مندوبي المبيعات المفتوحة
لتخصيص الهدف، تحتاج إلى فتح مدير مبيعات محدد.
البيع > شركاء المبيعات والمنطقة > مندوب المبيعات > تحرير
1.2 تخصيص الهدف
في القسم الرئيسي لمندوبي المبيعات، ستجد جدولًا يسمى أهداف مندوبي المبيعات.
في هذا الجدول، يجب عليك تحديد مجموعة العناصر، والسنة المالية، والمنطقة، والكمية المستهدفة، والمبلغ المستهدف، والتوزيع المستهدف.
يمكنك إعطاء الهدف بالكمية أو الكمية، أو كليهما. يمكن أيضًا ترك مجموعة العناصر أو المنطقة فارغة. في هذه الحالة، سيقوم النظام بحساب الهدف بناءً على جميع مجموعات العناصر أو جميع المناطق على التوالي.
** التوزيع المستهدف **
يمكنك توزيع الهدف على مدى أشهر. لإنشاء توزيع شهري جديد، يمكنك رؤية الخيار عند النقر فوق حقل التوزيع المستهدف في جدول الأهداف. على سبيل المثال، هدف بيع 1000 وحدة للربع الأول من السنة المالية 2019-2020 كما هو موضح في لقطة الشاشة السابقة.
1.3 التقرير - التباين المستهدف لمندوبي المبيعات
للتحقق من هذا التقرير اذهب إلى:
البيع > التقارير الأخرى > التباين المستهدف لمندوب المبيعات
سيوفر لك هذا التقرير التباين بين الأداء المستهدف والأداء الفعلي لمندوب المبيعات. يعتمد هذا التقرير على تقرير أوامر المبيعات.
هنا، وفقًا للتقرير، كان الهدف المخصص لمندوب المبيعات 83 تقريبًا من حيث الكمية لمدة شهر، ولكنه حقق هدفًا قدره 80 عند عرض التقرير، ومن ثم يظهر تقرير التباين وفقًا لذلك.
ملاحظة: لكي يعكس التقرير التفاصيل الصحيحة، يتعين عليك ربط مندوب مبيعات بأمر مبيعات، فهو موجود في قسم فريق المبيعات في أمر المبيعات. يجب أيضًا أن يكون أمر المبيعات في مرحلة الإرسال.
2. مندوب المبيعات - تخصيص المنطقة المستهدفة
لتخصيص الأهداف على مستوى المنطقة لمندوب المبيعات، حدد مندوب المبيعات المحدد في مدير المنطقة. تم إدخال مندوب المبيعات هذا كمرجع فقط. لا يتم تحديث تفاصيل مندوب المبيعات في تقرير التباين الخاص بتخصيص المنطقة المستهدفة.
2.1 اذهب إلى مدير المنطقة
البيع > الإعدادات > المنطقة > (تحرير منطقة معينة)
في المنطقة المحددة، ستجد حقلاً لتحديد مدير المنطقة. يرتبط هذا الحقل بالرئيسي "مندوب المبيعات".
2.2 تخصيص الهدف
يشبه التخصيص المستهدف في مدير المنطقة التخصيص الرئيسي لمندوب المبيعات. يمكنك اتباع نفس الخطوات الواردة في القسم 1.2 تخصيص هدف مجموعة العناصر لتحديد الهدف في مدير المنطقة أيضًا.
2.3 التقرير - مجموعة عناصر تباين هدف المنطقة
سيوفر لك هذا التقرير التباين بين الأداء المستهدف والأداء الفعلي للمبيعات في منطقة معينة. يعتمد هذا التقرير على تقرير أوامر المبيعات. على الرغم من تحديد مندوب المبيعات في مدير المنطقة، إلا أنه لا يتم سحب تفاصيله في التقرير.
لاحظ أنه يجب تعيين منطقة العميل/العملاء وفقًا لذلك حتى يعمل هذا التقرير. على سبيل المثال، في لقطة الشاشة التالية، كان الهدف حوالي ثماني وحدات وتم تحقيق خمس وحدات، وبالتالي فإن التباين هو ثلاث.
3. التوزيع المستهدف
لإنشاء توزيع شهري جديد، انتقل إلى:المحاسبة > التوزيع الشهري
تسمح لك وثيقة توزيع الأهداف بتقسيم الأهداف المخصصة عبر عدة أشهر. إذا كانت منتجاتك وخدماتك موسمية، فيمكنك توزيع هدف المبيعات وفقًا لذلك. على سبيل المثال، إذا كنت تعمل في مجال الأعمال الشاملة، فسيكون الهدف المخصص في موسم الرياح الموسمية أعلى منه في الأشهر الأخرى.
يمكنك ربط التوزيع الشهري أثناء تخصيص الأهداف في مندوب المبيعات وفي مدير المنطقة.