المشروع من بوابة العملاء

إذا كنت تعمل على مشروع لأحد العملاء، فيجب أن يتم تحديثه حول التقدم المحرز من وقت لآخر. يمكنك تحقيق ذلك في OneOfficeERP عبر بوابة العملاء.

إضافة مستخدم كمستخدم للموقع

للوصول إلى مشروع من البوابة الإلكترونية، يجب إضافة العميل بصفته مستخدم موقع الويب. يمكن للعميل أيضًا التسجيل من صفحة تسجيل الدخول لحساب OneOfficeERP الخاص بك، باستخدام نفس معرف البريد الإلكتروني كما هو مذكور في جهة الاتصال. يمكنك أيضًا إرسال دعوة إلى جهة الاتصال باستخدام زر دعوة المستخدم في جهة الاتصال.

إضافة العميل والمستخدم في المشروع

في المشروع، تحقق من قسم تفاصيل العميل. حدد أمر العميل والمبيعات المرتبط بهذا المشروع.

ضمن جدول المستخدم، حدد جهات الاتصال التي يمكنها الوصول إلى هذا المشروع.

عرض البوابة للمشروع

عندما يقوم العميل بتسجيل الدخول من البوابة، سيكون قادرًا على عرض جميع المهام الخاصة بهذا المشروع بالإضافة إلى الجداول الزمنية المرتبطة به. كما سيتمكن العميل من تحديث حالة المهام أو التعليق عليها عند الحاجة.