التكامل منقوشة

يوفر OneOfficeERP إمكانية مزامنة حساباتك المصرفية من خلال خدمة تسمى Plaid. يرجى مراجعة الأسئلة الشائعة حول Plaid لمعرفة ما إذا كان بلدك مدعومًا أم لا.

إذا كان المثيل الخاص بك متصلاً بـ Plaid، فستتمكن من مزامنة معاملات حسابك البنكي دون الحاجة إلى استيراد ملف CSV أو XLSX يدويًا.

إعدادات

لمنح OneOfficeERP حق الوصول إلى Plaid، تحتاج إلى إضافة المعلمات الثلاثة التالية إلى ملف site_config.json الخاص بك.

• plaid_env
• "مفتاح_عام منقوش".
• منقوشة_سرية

التنشيط

من أجل تنشيط Plaid على مثيل، انقر فوق الزر "تمكين" في DocType لإعدادات Plaid.

بمجرد التنشيط، يمكنك إنشاء حساب جديد مباشرة من لوحة معلومات التسوية البنكية.

إنشاء حساب بنكي

لربط أحد حساباتك المصرفية الحالية بـ OneOfficeERP، انقر فوق "ربط حساب مصرفي جديد" واتبع الخطوات التي يقترحها Plaid.

مزامنة البنك

من أجل مزامنة حساب بنكي مع OneOfficeERP، حدد حسابًا وانقر على زر "إجراء" لتحديد "مزامنة هذا الحساب".

تعتمد المزامنة على "تاريخ التكامل الأخير" المتوفر في مستند "الحساب البنكي".

إذا كنت تريد، لأي سبب من الأسباب، إعادة المزامنة، فيمكنك تغيير هذا التاريخ ومزامنة الحساب مرة أخرى. وبما أن جميع المعاملات المصرفية تحمل معرف معاملة محدد، فستكون المزامنة تزايدية فقط.

المزامنة التلقائية

يمكنك السماح لـ plad بمزامنة حسابك البنكي مع OneOfficeERP كل ساعة عن طريق تحديد "مزامنة جميع الحسابات كل ساعة" في إعدادات Plaid.