#قاعدة التفويض

تسمح قاعدة التفويض بتكوين تفويض/موافقة مخصصة على المستندات، بناءً على الشروط المحددة.

1 المقدمة

مثال: إذا تجاوز الإجمالي الإجمالي لطلب المبيعات 1000 دولار، فيجب التحقق منه/تقديمه بواسطة مدير المبيعات فقط، حتى لو كان مستخدم المبيعات لديه إذن "إرسال".

على نفس المنوال، يمكنك تحديد قاعدة التفويض بناءً على حقول مثل صافي الإجمالي والإجمالي الكلي والخصم٪ وتحديد من سيكون المعتمد للمستند إذا كان شرط التفويض مطابقًا.

2. مثال

دعونا نفكر في مثال تفصيلي لقاعدة التفويض لمعرفة أفضل.

افترض أن مدير المبيعات يحتاج إلى اعتماد أوامر المبيعات، فقط إذا كانت القيمة الإجمالية الإجمالية تتجاوز 10000. إذا كانت قيمة أمر المبيعات أقل من 10000، فسيتمكن حتى مستخدم المبيعات من إرسالها. وهذا يعني أن إذن الإرسال الخاص بمستخدم المبيعات سيتم تقييده فقط حتى أمر مبيعات يبلغ إجماليه الإجمالي أقل من 10000.

3. كيفية إنشاء قاعدة التفويض

1. انتقل إلى قائمة قواعد التفويض، وانقر على جديد.
2. حدد المعاملة التي سيتم تطبيق قاعدة التفويض عليها. هذه الوظيفة متاحة لمعاملات محدودة فقط.
3. أدخل القيمة المعتمدة، وما إلى ذلك. ويعتمد هذا على الحقل الذي حددته في "على أساس".
4. حدد بناءً على. سيتم تطبيق قاعدة التفويض بناءً على القيمة المحددة في هذا الحقل.
5. حدد الدور القابل للتطبيق. وهذا هو الدور الذي ستطبق عليه قاعدة التفويض هذه. وفقًا للمثال، سيكون مستخدم المبيعات.
6. لكي تكون أكثر تحديدًا، يمكنك أيضًا تحديد ينطبق على المستخدم إذا كنت ترغب في تطبيق القاعدة على مستخدم مبيعات محدد، وليس على جميع مستخدمي المبيعات.
7. حدد الموافقة على الدور. هذا هو الدور الذي يمكنه الموافقة على النماذج على القيمة المعتمدة. وفقا لمثالنا، هو مدير المبيعات.
8. يمكنك أيضًا تحديد مدير مبيعات محدد.
9. احفظ.

إذا حاول مستخدم المبيعات إرسال أمر مبيعات بقيمة أعلى من 10000، فسوف يحصل على رسالة خطأ.

إذا كنت ترغب في تقييد مستخدم المبيعات من إرسال أوامر المبيعات، فبدلاً من إنشاء قاعدة التفويض، يجب عليك إزالة امتياز الإرسال لمستخدم المبيعات من مدير أذونات الدور.

4. المستندات التي يمكن تطبيق قاعدة التفويض عليها

1. أمر المبيعات
2. أمر الشراء
3. الاقتباس
4. مذكرة التسليم
5. فاتورة المبيعات
6. فاتورة الشراء
7. إيصال الشراء
8. التقييم

5. الحقول التي يمكن أن يعتمد عليها شرط التفويض

1. المجموع الكلي
2. متوسط ​​الخصم
3. الخصم الحكيم للعملاء
4. خصم على السلعة