إعدادات إدارة علاقات العملاء
مقدمة
إعدادات CRM هي المكان الذي يمكنك من خلاله تحديد الخصائص والتكوين والتحقق من الصحة والتي سيتم تطبيقها على الأساتذة والمشاركة في مرحلة ما قبل البيع.
للوصول إلى إعدادات CRM، انتقل إلى:
الصفحة الرئيسية > إدارة علاقات العملاء > الإعدادات > إعدادات إدارة علاقات العملاء
1. تسمية الحملة حسب
تمامًا كما هو الحال مع العميل، يمكنك أيضًا تكوين منهجية التسمية لمدير الحملة. افتراضيًا، سيتم حفظ الحملة باسم الحملة.
2. السماح بتكرار العميل المحتمل بناءً على رسائل البريد الإلكتروني
إذا تم تمكين هذا، فسيسمح النظام للمستخدمين بإنشاء عملاء محتملين متعددين بنفس عنوان البريد الإلكتروني في نفس الوقت.
3. أنشئ حدثًا في تاريخ الاتصال التالي
سيقوم النظام تلقائيًا بإنشاء مستند حدث لتاريخ الاتصال التالي للعميل المتوقع.
4. الإنشاء التلقائي لجهة الاتصال
سيقوم النظام تلقائيًا بإنشاء مستند جهة اتصال عند إنشاء عميل محتمل. والتي سوف ترتبط بهذا العميل المتوقع الذي تم إنشاؤه حديثًا.
5. الفرصة
###5.1. إغلاق الفرصة التي تم الرد عليها بعد أيام
إذا كان هناك العديد من الفرص ذات الحالة غير مفتوحة، فسيتم إغلاقها تلقائيًا بعد الرقم "لا". من الأيام المذكورة في هذا المجال.
###5.2. إنشاء حدث في تاريخ الاتصال التالي
سيقوم النظام تلقائيًا بإنشاء مستند حدث لتاريخ الاتصال التالي للفرصة.
6. الاقتباس
أيام صلاحية عرض الأسعار الافتراضية
عروض الأسعار المقدمة للعميل صالحة فقط لأيام معينة. في عرض الأسعار، يمكنك تحديث صالح حتى تاريخه يدويًا. افتراضيًا، يتم تعيين تاريخ صالح حتى تلقائيًا على بعد 30 يومًا من تاريخ ترحيل عرض الأسعار. يمكنك تغيير الرقم. من الأيام في هذا المجال حسب حالة عملك.
7. إعدادات أخرى
مواصلة التواصل والتعليقات
إذا تم تمكين هذا، عند تحويل العميل المتوقع إلى فرصة وفرصة إلى عرض أسعار، سيقوم النظام تلقائيًا بنسخ رسائل البريد الإلكتروني والتعليقات من المستند المصدر.