عقد
العقد هو اتفاق ملزم قانونًا بين المورد والعميل بشأن البيع أو المنتجات أو الخدمات.
العقد قابل للتنفيذ قانونًا لأنه يلبي متطلبات القانون وموافقته. تتضمن الاتفاقية عادةً تبادل السلع أو الخدمات أو الأموال أو الوعود بأي منها.
للوصول إلى قائمة العقود، انتقل إلى:
الصفحة الرئيسية > خط أنابيب المبيعات > العقد
1. كيفية إنشاء العقد
- انتقل إلى قائمة العقود وانقر على جديد.
- اختر العميل.
- أدخل شروط العقد. يمكن أيضًا إنشاء قالب لجلب الشروط بسهولة.
- احفظ.
مستخدم الطرف: الموظف من شركتك الذي يتواصل مع العميل.
1.1 الحالات
- غير موقع: لم يتم توقيع العقد من قبل العميل بعد.
- نشط: تم توقيع العقد وهو نشط خلال فترة العقد.
- غير نشط: انتهى العقد ولم يعد صالحًا بعد الآن.
2. الميزات
2.1 مدة العقد
تاريخ البدء والانتهاء الذي يكون فيه العقد ساري المفعول.
2.2 تفاصيل الموقع
سيظهر هذا القسم عند تحديد خانة الاختيار "موقّع" للإشارة إلى أن العميل قد قام بالتوقيع على العقد وقبوله.
- الموقع: أدخل اسم الشخص الذي قام بتوقيع العقد.
- التوقيع بتاريخ: التاريخ الذي تم فيه توقيع العقد.
2.3 تفاصيل العقد
أدخل شروط العقد في حقل شروط العقد. يمكنك إنشاء قالب عقد ويمكن تحديد القالب لجلب شروط العقد.
2.4 تفاصيل الاستيفاء
إذا كان العقد يتطلب بعض الوفاء من جانب المورد (أنت)، فيمكن تسجيل تفاصيله في جدول شروط الوفاء.
- المتطلبات: أدخل المتطلبات التي تريد استيفائها. على سبيل المثال، "التثبيت".
- ملاحظات: يمكن إدخال أي ملاحظات حول المتطلبات هنا.
2.5 نموذج العقد
قالب العقد هو مخطط موحد للعقد دون التفاصيل المعنية. يمكنك إنشاء قالب جديد بالانتقال إلى:
الصفحة الرئيسية > إدارة علاقات العملاء > نموذج العقد
يمكنك إنشاء قوالب باستخدام Jinja. على سبيل المثال:
يدخل الطرفان في هذا العقد في {{start_date }}.
عندما تقوم بإنشاء عقد جديد باستخدام هذا القالب، يتم استبدال {{ start_date }} بالتاريخ الذي تم إدخاله في الحقل الذي يحمل نفس الاسم.
2.6 المراجع
إذا كان من الممكن ربط العقد بمعاملة في OneOfficeERP. حدد نوع المعاملة والمعاملة المحددة. المستندات التي يمكن ربطها هي:
- اقتباس
- مشروع
- طلب المبيعات
- أمر شراء
- فاتورة المبيعات
- فاتورة الشراء
