اتصال
جهة الاتصال تمثل شخصًا.
قد تكون جهة الاتصال مرتبطة بعميل محتمل أو عميل أو مورد أو مساهم أو شريك مبيعات أو مستخدم.
يمكنك أيضًا إضافة جهة اتصال كسجل مستقل دون ربطها بأي من الكيانات المذكورة أعلاه.
للوصول إلى قائمة جهات الاتصال، انتقل إلى:
الصفحة الرئيسية > إدارة علاقات العملاء > مسار المبيعات > جهة الاتصال
1. كيفية إنشاء جهة اتصال
- انتقل إلى قائمة جهات الاتصال وانقر على جديد.
- أدخل الاسم الأول واسم العائلة.
- اختر الحالة إذا كانت جهة الاتصال سلبية أو مفتوحة للاتصال أو تم الرد عليها.
- أدخل تفاصيل الاتصال مثل البريد الإلكتروني والهاتف وما إلى ذلك.
- احفظ.
يمكنك أيضًا إضافة جهة اتصال من سجل العميل أو المورد من خلال النقر على زر "جهة اتصال جديدة" كما هو موضح أدناه.
عندما يكون لديك جهات اتصال متعددة ضد كيان مثل العميل/المورد، يمكنك تحديد "جهة الاتصال الأساسية" للإشارة إلى جهة الاتصال المفضلة. سيتم اختيار جهة الاتصال الأساسية تلقائيًا في المعاملات مثل أمر المبيعات وفاتورة المبيعات.
لاستيراد جهات اتصال متعددة من جدول بيانات، استخدم أداة استيراد البيانات.
2. الميزات
2.1 ربط جهة اتصال بكيانات متعددة
قد يتم ربط جهة الاتصال بالعديد من العملاء أو الموردين المتعددين.
يمكن أيضًا ربط جهة الاتصال بالعملاء والموردين في نفس الوقت.
2.2 قم بدعوة جهة الاتصال كمستخدم
يمكنك السماح لجهات اتصال عملائك ومورديك بتسجيل الدخول إلى نظام OneOfficeERP الخاص بك وعرض البيانات ذات الصلة بهم. راجع بوابة العملاء لمزيد من التفاصيل حول هذا الأمر. يمكنك إرسال دعوة بالبريد الإلكتروني إلى جهة اتصال بالنقر فوق الزر "دعوة كمستخدم".
